Vier Jahre sind vergangen. Unsere Seminaristen werden in ihre neuen Kirchengemeinden entsendet und beginnen ihre Arbeit. Yann geht in der Bretagne an die Seite von Pater Valliers und muss sich bald mit etwas auseinandersetzen, das die ganze Gemeinde schockt: Pater Valliers wird des Kindesmissbrauchs beschuldigt. José kommt nach Toulouse, wo er von der gläubigen und wohlhabenden Gemeinde herzlich aufgenommen wird. Er ist aber an eine rauere Umgebung gewöhnt und sieht einen größeren Sinn darin, Menschen in Not zu helfen. Gulliaume lebt weiter ein Doppelleben. Unter der Woche erfüllt er seinen Dienst im Pfarramt, an den Wochenenden lebt er in seinem Appartment mit Emmanuel. Eine Situation die ständig in Gefahr ist, entdeckt zu werden. Aber dann stößt er zufällig auf eine kleine liebenswerte verlassene Kirche und ein Projekt, das ihn voll und ganz vereinnahmt. Monseigneur Poileaux ist am Ende seiner Dienstzeit als Vorsitzender der Französischen Bischofskonferenz angelangt. Pater Fromenger, der aus China zurückgekehrt ist, versucht ihn davon zu überzeugen, dass er in den Vatikan gehen solle, um dem Papst in Rom an der Seite zu stehen.